Plantillas de tareas

Agrupa tareas tipo para reutilizarlas en proyectos o contratos.

Para qué sirve

Las plantillas de tareas te permiten:

• Estandarizar procesos: Creas listas de tareas que se repiten en cada proyecto
• Ahorrar tiempo: No tienes que crear las mismas tareas una y otra vez
• Consistencia: Aseguras que no se olviden pasos importantes en vuestros procesos
• Organización: Agrupas tareas relacionadas para diferentes tipos de proyectos
• Eficiencia: Tu equipo puede empezar a trabajar inmediatamente con una lista predefinida

Qué puedes hacer

• Crear grupos de plantillas: Organiza tareas estándar en grupos reutilizables (por ejemplo: "Plantilla para obras", "Plantilla para servicios", "Plantilla para suministros")
• Definir tareas dentro de cada grupo: Especifica las tareas individuales que forman parte de cada plantilla
• Asignar ámbito: Indica si la plantilla es para proyectos o para contratos
• Asociar fases: Vincula la plantilla con una fase específica del proceso (opcional)
• Editar plantillas: Modifica grupos y tareas existentes según evolucionen vuestros procesos
• Eliminar plantillas: Borra grupos de plantillas que ya no utilizáis

Cómo funciona

Crear un grupo de plantillas

1. Haz clic en Tu Cuenta (menú superior derecho) > Opciones > Plantillas de tareas.
2. Haz clic en el botón «Añadir» (situado en la parte inferior de la tabla).
3. En el formulario de creación:
   • Título: Introduce un nombre descriptivo para el grupo (por ejemplo: "Plantilla básica de licitación")
   • Tipo: Selecciona si es para "Proyectos" o para otro ámbito
   • Fase: Si es para proyectos, selecciona la fase asociada del menú desplegable
4. Guarda el grupo.

Añadir tareas a una plantilla

1. Una vez creado el grupo, haz clic en «Editar» junto al grupo.
2. En la pantalla de edición verás una tabla para gestionar las tareas.
3. Para añadir una nueva tarea:
   • Haz clic en «Añadir tarea» o en el botón correspondiente
   • Introduce el título de la tarea (por ejemplo: "Revisar pliego técnico", "Redactar memoria justificativa")
   • Completa cualquier otro campo requerido
4. Repite el proceso para añadir todas las tareas necesarias.
5. Guarda los cambios.

Ejemplo de plantilla completa: Una plantilla para "Proyecto de Obra" podría incluir tareas como: "Estudio de viabilidad", "Elaboración de pliego de condiciones", "Publicación en perfil de contratante", "Apertura de ofertas", etc.

Usar una plantilla

Una vez creadas las plantillas, cuando crees un nuevo proyecto o contrato, podrás aplicar la plantilla y automáticamente se crearán todas las tareas predefinidas, ahorrándote tiempo y asegurando consistencia.

Editar o eliminar una plantilla

1. Localiza el grupo de plantillas en la lista.
2. Haz clic en «Editar» para modificar tareas o configuración.
3. O haz clic en «Eliminar» para borrar completamente el grupo.
4. Confirma la eliminación si procede.